در وایت‌وود، ماساچوست، زنی که گمان می‌رود جادوگر است، پیش از آنکه در آتش سوزانده شود، شهر را نفرین می‌کند. ۳۰۰ سال بعد، یک دانشجوی کالج برای تحقیق درباره تاریخچه جادوگری در این شهر وارد آنجا شده و در مسافرخانه مرموز ریون اقامت می‌کند.

در دهه ۱۸۴۰ در لندن، دکتر توماس بولتون [بوریس کارلوف] جرات می‌کند به رویایی غیرقابل‌تصور فکر کند: آزمایش با گازهای بیهوشی برای بدون درد کردن جراحی‌ها. در حین انجام این کار، نمایش او در برابر هیئتی از همکارانش با یک حادثه هولناک به پایان می‌رسد و بیمارش زیر تیغ جراحی به هوش می‌آید؛ او مجبور می‌شود با رسوایی سمت خود را ترک کند. برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، او به آزمایش‌های شیمیایی خود معتاد می‌شود و با یک باند جنایتکار به رهبری بن سیاه [فرانسیس د وولف] و یک قاتل بی‌رحم به نام جو رستاخیز [کریستوفر لی] درگیر می‌شود. متاسفانه این شراکت تاریک، دکتر بولتون را به نابودی بیشتر می‌کشاند و به مشارکت ناخواسته او در قتل ختم می‌شود؛ قتلی که او را به اولین قربانی یک طرح باج‌خواهی تبدیل می‌کند.

در جزایر اقیانوس آرام جنوبی، دو برادر، یکی خوب و دیگری بد، بر سر یک دختر و یک کیسه مروارید با یکدیگر می‌جنگند.